IM体育

在“双碳”指标下，我国能源消费结构加快向清洁低碳转型
。LNG作为较为清洁的化石能源，在车用领域重要利用于沉卡等沉型商用车，较燃油车具备肯定经济性
。在环保与经济性双沉推动下，近年来国内LNG汽车销量、保有量增长较快，车用LNG对汽柴油的代替愈加显著
。

国内车用LNG市场不休走高

国内LNG汽车销量总体震荡走高，结构变动显著
。2016—2020年销量年均增幅32.4%，2020年国内销量高达14.05万辆，比上年增长24.2%
。2021年上半年国内销量4.4万辆，预计整年销量在9万~10万辆
。

从销量结构来看，乘用车、客车、轻型货车和中型货车占比逐步降低；沉卡（沉型货车和半挂牵引车）占比急剧提升，从2016年的17%提高到2020年的98%，2021年沉卡销量占比也高达92.4%
。

在销量的拉动下，国内LNG汽车保有量急剧攀升，从2016年的26万辆攀升到2020年的74万辆，年均增幅29.9%，沉卡气化比例达到10%
。从LNG汽车保有量散布来看，山西、河北均超过10万辆，新疆、山东、四川、陕西、内蒙、宁夏等
。ㄊ幼⒆灾吻┙羲嫫浜，重要是受政策倒逼和气价经济性推动
。

LNG汽车对柴油车的代替愈加显著，重要体此刻货运车辆中LNG汽车运行里程占比
。北方矿业大省代替最为显著，山西、宁夏和新疆LNG汽车运行里程占比均超过了40%；陕西、内蒙LNG汽车运行里程占比也超过了30%；甘肃、海南、青海LNG运行里程占比超过20%；四川、京津冀LNG运行里程占比均在10%左右
。并且，除黑龙江、吉林、辽宁、西藏、北京五个
。ㄊ幼⒆灾吻┦鼙镜鼐眉罢策影响LNG汽车运行里程增速较慢以表，其余26省份均呈增长态势
。

从LNG加气站增长趋向来看，未来仍有肯定发展空间
。2012年之后，国内LNG加气站呈持续增长态势，2020年达到4200座左右（蕴含L-CNG加气站和LNG、CNG双气源加气站），较2012年增长了8倍
。由于LNG汽车保有量增速高于LNG加气站增速，均匀单站服务车辆不休上升，2020年达到176辆，增长11.4%
。

发展机缘与挑战

为了加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源系统，将天然气造就成为我国现代清洁能源系统的主体能源之一，我国颁布了一系列政策，以此支持LNG汽车行业的发展
。

国度政策以提倡和激励为主
。2017年3月，生态环境部出台《京津冀及周边地域2017年大气传染防治工作规划》，不容环渤海港口接管柴油货车运输的集港煤炭，协同加强柴油车管控
。2017年7月，国度发改委出台《加快推动天然气利用的定见》，强调加快天然气车船发展，提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃猜中的比沉
。天然气汽车沉点发展公交出租、远程沉卡，以及换位、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等
。2018年6月，国务院出台《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动打算的通知》，强调积极调整运输结构，发展绿色交通系统，加快车船结构升级，推广使用新能源汽车或清洁能源汽车
。2018年7月，财税部出台《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》，明确LNG轻型和沉型商用车减半征收车船税
。

部门省份对LNG汽车及车用天然气发展支持力度较大
。如新疆、四川、内蒙古、黑龙江、山西、云南、江苏、江西等地，在车用天然气价值、车辆油改气及年检、减征或免征车辆购置税、加气站建设等方面激励车用LNG的推广利用
。

目前LNG加气站等配套设施规模和布局相对美满，远高于充电基础设施，有利于LNG汽车和车用LNG加气业务的可持续发展
。

在经济性方面，由于制品油的“地板价值”和管路天然气的“天花板价值“政策，柴油与LNG之间的油气价差有望持久维持在1∶0.8左右的合理区间
。同时，国际LNG廉价常态化和持久化或将为我国LNG汽车发展带来新机缘
。

在技术方面，LNG汽车新车出产和改装技术成熟
。随着绝热技术的进取，气瓶静态蒸发率已达到≯0.2%/天的水平，进一步削减静态损耗，提高车用LNG销售和使用过程中的经济性
。反观国内氢燃料沉型商用车，在全性命周期内，综合购置成本和使用成本、经济性仍低于传统燃油车和LNG汽车
。因而，未来10～15年内沉型商用车重要转型方向仍是LNG汽车，期间若是氢燃料电池汽车技术和经济性获得显著突破，将急剧代替燃油车和LNG汽车
。

车用LNG市场也面对着诸多挑战

第一，电动力竞争
。汽车电动化和氢动力转型是乘用车和商用车的发展指标，对LNG汽车和车用LNG加气业务的发展组成肯定威胁
。凭据2020年10月27日颁布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，至2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型；氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车实现氢动力转型
。氢燃料电池汽车的发展领域重要为沉型商用车，与LNG汽车根基沉合，对LNG汽车的发展组成威胁
。

第二，使用经济性
。若是持久低油价将减弱车用天然气使用经济性
。2021年，预计布伦特原油均价在65～70美元/桶
。“十四五”期间，受全球需要不振的影响，预计布伦特原油均价仍在65～70美元/桶震荡
。

第三，资源供给
。我国天然气对表依存度超过40%，季节性供气不及不利于天然气汽车良性发展
。每年冬春取暖季阶段性出现的“气荒”和“列队加气”景象在肯定水平上遏造了天然气汽车的镣序发展
。

第四，环保要求
。碳达峰和碳中和布景下，为了削减化石能源消费和传染排放，必然调整能源消费结构
。车用LNG固然是比力清洁的车用燃料，但依然属于化石能源
。

抓住发展机缘期加快布局

综合思考国内LNG汽车发展基础、增长态势、发展机缘和面对的挑战，预计2025年LNG汽车保有量将达到120万辆左右
。结合LNG汽车结构的变动，预计“十四五”期间车用LNG需要量将从2020年的194亿立方米增长到2025年的314亿立方米，年均增速10%左右
。增量重要集中在LNG汽车保有量高、使用运行基础好和增速较高的地域，例如西北和环渤海地域
。北京和上海等地由于处所政策原因，车用LNG需要将有所降落，其他地域需要多有分歧水平增长
。

结合国内车用LNG需要预测、LNG加气站均匀单站服务车辆和盈利情况，预计“十四五”国内LNG加气站仍有肯定发展空间
。

建议能源行业抓住2020—2035年国内LNG汽车发展机缘，积极稳妥安插LNG加气站
。亲昵关注国度和处所关于节能减排、能源结构调整和新能源汽车发展规划等有关政策，矫捷调整投资规模、节拍和布局
。综合思考站点间距、销量水平、进销差价、资源保险等成分，合理布局LNG加气站点
。优化LNG站建设模式
。尽量采取油气/气电/油气电/油气氢电非等合建或增设模式，降低投资成本，提高整体经济效益
。